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理财规划师(浏览:次)

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  • 课程类型:普通课程
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  • 合肥美华职业培训学校

    加入时间:2012年07月29日
    认证情况:未通过身份证认证 未上传办学许可证
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    随着我国市场经济及经济全球化的迅猛发展,社会对理财规划人员的需求越发旺盛,理财规划师已成为又一个新兴的最热门、年收入最高的“金领”职业。随着银行储蓄利率的不断调低,传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求,各种投资渠道应运而生;同时,我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等都已初具规模,投资的专业性和复杂性开始出现。在这种情况下,人们对专业理财服务的需求不断看涨。理财规划人员的就业机会大大增加。

    理财规划师是运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。本职业共设三个等级,分别为:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    一、培训目标

    1、指导学员学习和掌握理财规划师职业的相关理论和专业技能,增强学员的实践动手能力,以尽快适应工作岗位需要。

    2、帮助学员了解国家理财规划师职业资格考试的有关情况。

    3、提高考试通过率,帮助学员顺利取得国家理财规划师职业资格证书。

    二、课程设置

    培训课程依照国家劳动和社会保障部制定的《国家职业标准(理财规划师)》设置,开设《财务分析》、《会计报表》、《税务筹划》、《财务计算器》、《子女教育与养老规划》、《房屋与遗产规划》、《银行现金理财规划》、《投资学》、《投资规划》、《保险规划》、《理财规划案例》、《理财规划理论基础》、《风险管理》、《理财投资管理技巧》、《理财规划方案的制定与实施》、《客户关系管理与销售技巧》、《理财规划相关法规》等课程。

    三、教学形式

    采取理论与实践相结合的教学方式,采用讲授、案例分析等教学方法。

    四、授课时间安排

    序号

    课程安排

    理论+实践=课时

    1

    职业道德

    4+0=4课时

    2

    理财规划基础

    5+0=5课时

    3

    财务与会计基础

    1+4=5课时

    4

    宏观经济分析

    1+3=4课时

    5

    金融基础

    1+3=4课时

    6

    税务基础

    1+3=4课时

    7

    理财计算

    2+4=6课时

    8

    法律法规

    0+4=4课时

    9

    理财规划师工作流程和要求

    0+3=3课时

    10

    综合理财规划

    0+4=4课时

    11

    税收规划

    1+4=5课时

    12

    现金规划

    1+3=4课时

    13

    消费支出规划

    4+0=4课时

    14

    风险管理和保险规划

    0+4=4课时

    15

    投资规划

    0+5=5课时

    16

    退休养老规划

    0+4=4课时

    17

    财产分配与传承规划

    0+4=4课时

    18

    理财规划方案的制定与实施

    0+6=6课时

    备注:财务会计基础主要让学生们完成实践的记账、登帐和基本核算;宏观经济分析主要给予学生就当前的热点金融政策给予分析,以案例讨论为主。税务基础、理财计算和法律法规通过案例让学生亲自去分析,讨论为主。理财规划师工作流程和要求以一个现实的理财方案给同学们演示,税收规划、现金规划和消费支出规划给予学生一个案例,系统地把知识点渗透其中,然后引入一个炒股模拟软件让学生掌握基本操作方法。对于投资规划、退休养老规划和此产规划方案与传承规划可以通过实际的案例分析为主,然后让学生做出自己的规划给予评价。

    五、课时安排

    二级100课时,三级及三级以下80课时

    六、教  材

    《职业道德》

    《理财规划师基础知识》

    《理财规划师专业能力(二级)》

    《理财规划师专业能力习题集(二级)》

    《助理理财规划师专业能力(三级)》

    《助理理财规划师专业能力习题集(三级)》

    《理财规划师基础知识习题集》

    以上教材由中国财政经济出版社出版

    七、报考要求

    一级:高级理财规划师

    (1)连续从事本职业工作19年以上。

    (2)取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    (3)具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    (4)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    凡满足上述条件之一者,均可报名参加高级理财规划师执业资格认证

    二级:理财规划师:

    (1)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职工作5年以上。

    (2)连续从事本职工作13年以上

    (3)研究生相关专业学历,连续从事本职工作2年以上。

    (4)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    凡满足上述条件之一者,均可报名参理财规划师执业资格认证

    三级:助理理财规划师

    (1)从事理财和金融工作满 6年的。

    (2)取得理财、金融及相关专业中等专科毕业后,从事理财和金融工作满 2年。

    (3)取得理财、金融及相关专业大学专科以上毕业证书。

    (4)取得初级理财、金融及相关专业技术职务任职或认证资格的。

    注:理财和金融的相关专业是指:会计、财政、税务、审计、经济等专业。

    八、鉴定方式

    分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评

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